La consulenza finanziaria “una tantum” è un servizio utile al risparmiatore che ha necessità di affrontare e risolvere un determinato aspetto finanziario. Serve a trovare una soluzione e/o a dare un consiglio per un caso specifico, senza la necessità di doverlo seguire nel tempo.
CARATTERISTICHE E SERVIZI DELLA CONSULENZA FINANZIARIA:
Check-up indipendente
del pORTAFOGLIO FINANZIARIO
Analizziamo meticolosamente il portafoglio titoli (e assicurativo) con l’obbiettivo di fornire al risparmiatore una REALE e INDIPENDENTE VALUTAZIONE sulla situazione del portafoglio. In particolare forniremo un report in cui il cliente avrà chiaro:
1) I rischi reali del portafoglio
2) I costi reali del portafoglio
3) Se gli strumenti presenti in portafoglio sono adatti a raggiungere gli obbiettivi.
Questo servizio è gratuito solo se combinato al servizio di consulenza finanziaria continuativa.
CHECK-UP INDIPENDENTE
DEL
PATRIMONIO
Effettuiamo una analisi approfondita e una valutazione sul patrimonio , per comprendere se le varie componenti sono bilanciate tra loro, identificando vantaggi e svantaggi della composizione attuale.
ALLOCAzione statica del portafoglio
Questo tipo di allocazione del portafoglio d’investimento, si basa su analisi prospettica economica (trend settoriali e industriali) su analisi quantitative degli strumenti finanziari e sull’investimento in strumenti efficienti. Il portafoglio così composto produrrà un flusso di dividendi e/o cedole e rendimenti sicuramente migliori rispetto ai classici prodotti bancari e assicurativi iper-costosi e senza senso.
È possibile richiederci una nuova e ulteriore consulenza “una tantum” negli anni successivi, o annualmente, per analizzare la situazione e valutare possibili modifiche o integrazioni.
valutazione previdenza integrativa
Verifichiamo la situazione della previdenza complementare e se l’assetto attuale è corretto per consentirti di mantenere il tuo tenore di vita o se è necessario effettuare modifiche.
analisi patrimoniale prospettica e longevity risk
Rischio di longevità significa il rischio di il rischio di vivere di più dei propri risparmi.
Possiamo vivere di rendita? Per capirlo è necessario effettuare un calcolo del longevity risk e una analisi patrimoniale prospettica. Bisogna analizzare le componenti attuali del patrimonio, il tenore di vita, ed i flussi monetari futuri derivanti da redditi, rendite e cessioni di asset reali e finanziari.
Effettueremo insieme una valutazione delle componenti del tuo patrimonio complessivo.
Ti indicheremo se il patrimonio è investito adeguatamente, in termini di: 1) allocazione tra le varie asset class, 2) rischi reali, 3) rendimenti reali attesi, 4) evoluzione dello scenario economico.
ANALISI DI PRODOTTI DEL RISPARMIO GESTITO e ricerca in materia di investimenti
Eseguiamo analisi e ricerche e l’adeguata verifica (due diligence) di prodotti del risparmio gestito (fondi, polizze, strumenti finanziari complessi). Inoltre forniamo agli investitori la ricerca in materia di investimenti e la valutazione su titoli azionari.
ZERO CONFLITTI D’INTERESSE.
Tutti i nostri servizi sono completamente indipendenti, si basano su valutazioni prive di conflitti d’interesse.
Il nostro unico obbiettivo è permetterti di raggiungere gli obbiettivi ed i risultati desiderati, con minor rischi possibili, nel minor tempo possibile e con costi ridotti al minimo.
Il nostro interesse è perfettamente allineato al tuo.
Quanto costa la consulenza finanziaria una tantum e come iniziare
Il costo della consulenza finanziaria singola dipende dalla complessità del caso specifico. Solo dopo un primo nostro incontro (gratuito di 15 minuti) e dopo aver compreso le tue esigenze, ti forniremo un preventivo dettagliato delle spese che dovrai sostenere per la consulenza.
Preventivo gratuito e senza impegno.
